漢代書生司馬貌，滿腹經綸，卻一生潦倒。他不肯苟同當時賣官鬻爵的風氣，據理力爭卻遭來一陣毒打。憤而寫下怨辭觸怒閻君，索其地府問罪。司馬貌至陰司不改脾性，痛斥閰君見事不明，自薦取代森羅之位。其狂傲之性驚動天帝，特許其擔任「半日閻羅」，職掌陰司六個時辰。

「半日閻羅」司馬貌有志得伸，審理舊時冤案，重斷漢初項羽、韓信、呂后、虞姬等人的恩怨糾葛，欲其恩報恩來，仇報仇，各得其所。不料卻一筆帶出了關羽、曹操、劉夫人、李後主、宋太祖、小周后，上下千餘年前世今生的因果糾纏。在老閻君的引領之下，司馬貌見到了他所判定諸般人物的來世終局。方知欲將混亂人生判得條理分明，卻如貓弄線團般，越弄越亂。司馬貌也因此對宇宙生態有更深一層的體悟。但在回到陽世之後，他又將如何?